相続の基礎知識
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ご相談の流れ

お手続きの流れ

1.既に相続が発生された方

STEP01 ご面談の予約

電話、FAX、メールまたはお問い合わせフォームにより、お客様のご都合の良い日をお知らせ下さい。お客様のご希望の日に面談させて頂きます。面談は永田会計事務所の会議室か、お客様のご自宅、お近くの喫茶店等にお伺いすることも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

STEP02 ご面談

面談では、お客様のお話をじっくりとお伺いし、以下のような質問をさせていただきます。

  • 遺言書の有無
  • 遺産分割協議の状況
  • 相続財産の内容(土地があればその用途)
時間は1時間程度です。その他、ご質問などあれば遠慮無くお申し付け下さい。(初回面談は無料ですのでご安心下さい)

STEP03 報酬見積もりのご提示

面談終了後、申告までのスケジュールと業務の内容、報酬のお見積もりをご提示させていただきますので、正式にご依頼いただけるかどうかをご決定下さい。(面談後、ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんのでご安心下さい)

STEP04 相続税申告書の作成、提出

永田会計事務所の作成した相続税申告書にご署名・ご捺印をいただいた後、所轄の税務署に提出し、お客様控えをご送付させて頂きます。

2.相続の生前対策、相続税額の試算をご希望の方

STEP01 ご面談の予約

電話、FAX、メールまたはお問い合わせフォームにより、お客様のご都合の良い日をお知らせ下さい。お客様のご希望の日に面談させて頂きます。面談は永田会計事務所の会議室か、お客様のご自宅、お近くの喫茶店等にお伺いすることも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

STEP02 ご面談

相続の生前対策に一つだけの正解はございません。面談では、お客様のお話をじっくりとお伺いし、ご要望を確認させていただいた上で、例えば以下のような生前対策サービスをご提案させていただきます。

  • 相続税額の試算
  • 遺言書の作成
  • 生前贈与(相続時精算課税)を活用した節税
  • 不動産を活用した節税

お時間は1時間程度です。初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。具体的な相続税額・節税額の試算をご希望の方は、別途、有料の生前対策サービスのお見積もりをご提示させていただきますので、正式にご依頼いただけるかどうかをご検討下さい。

3.相続税の還付サービスをご希望の方

払いすぎた相続税は、5年以内であれば還付を受けることができます。相続税は、一般の税理士にとっては慣れない税金であり、納税額が過大になってしまうミスが非常に起きやすく、特に、土地の評価額が過大となっているケースが非常に多いです。そこで、永田会計事務所の相続税専門税理士は、当初の相続税申告書を徹底的に見直し、納税額が過大となっているミスを可能な限り発見します。ミスによる過大納税額は、故人が亡くなられてから5年10ヶ月以内であれば、税務署に対して還付の請求を行い、取り返すことができるのです。これが相続税還付です。